Unser Ziel ist Ihre lebensbegleitende Finanzberatung.
Unser Ziel ist Ihre lebensbegleitende Finanzberatung.
Bei einem persönlichen Gespräch ermitteln wir gemeinsam Ihre Wünsche und Ziele, nehmen die Ist-Situation auf und Beraten Sie nach einer detaillierten Analyse wie sich Ihre Ziele erreichen lassen. Dabei sind Kostensenkungen vordergründig im Focus. Einsparnisse in Sachen Steuern, Krankenkassenprämien, Sachversicherungsbestand, Vorsorge und Hypotheken werden dabei ermittelt und umgesetzt.
Das Ziel der Analyse und Auswertung ist in erster Linie die Ausgaben zu optimieren bzw. Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen.
In der Alltagshektik wird oft die Budgetplanung für kurzfristige, mittelfristige und langfristige Finanzanalyse vernachlässigt. Bei einem Beratungsgespräch dürfen Sie diese Angelegenheit unseren Beratern überlassen und können sich ihrem Alltag widmen. Oft wird unterschätzt, was damit erreicht werden kann. Einsparnisse für die Verwendung von Wünschen und Ziele können nach einer Analyse generiert werden.
Überlassen Sie Ihre Finanzen nicht dem Zufall und sichern Sie sich finanziell ab, damit genügend Geld für Wohnen, Steuern, Versicherungen, Essen, Auto, Ferien, Freizeit und Vorsorge bleibt